เรื่องราวของอีวานที่ได้ไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ในสถานที่ใหม่ที่มีชื่อว่าเบโลกอร์เรียในรัสเซีย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกตามหาประเทศใหม่ของเขา แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความรักในครั้งนี้มาตั้งแต่ในช่วงที่เขายังเป็นเด็กจนมาถึงในตอนนี้

เรื่องราวของคาวบอย บอส สเปียร์แมน, ชาร์ลีย์ เวท, โมล แฮร์ริสัน, บัตตั้น ที่ต่างเป็นพันธมิตรฉันท์เพื่อนซึ่งกันและกัน พวกเขาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ และมีความสุขกับการนำฝูงวัวมาปล่อยให้แทะเล็มหญ้าแบบสบายๆ บนทุ่งหญ้าผืนใหญ่ทางตะวันตกของอเมริกา โดยไม่เคยคิดว่าสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ไปกีดขวางความเป็นอารยธรรมสมัยใหม่หรือระบบทุนนิยม

เรื่องราวของ แมตต์ และ ลิชชี่ สองสามีภรรยาที่กำลังจะมีลูกด้วยกัน แต่แล้วทุกอย่างกลับพลิกผันในชั่วพริบตาเมื่อลิชชี่คลอดลูกสาว แมดดี้ ออกมาแล้ว เธอกลับเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ทิ้งให้แมตต์ต้องเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพัง ในขณะที่แมตต์เองก็ต้องตัดสินใจว่า จะทำยังไงดีกับการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด

เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยเมจิ ซึ่งระบอบศักดินาของญี่ปุ่นล่มสลาย ชายหนุ่มพเนจรที่มีชื่อว่า ฮิมุระ เคนชิน (ทาเครุ ซาโต้) ผู้มีอดีตเคยเป็นนักฆ่าผู้โด่งดังนามว่า ฮิโตคิริ บัตโตะไซ ภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลง เขาเดินทางร่อนเร่ไปยังเมืองต่าง ๆ ตามชนบท เสนอตัวที่จะใช้ทักษะของเขาในการปกป้องผู้คน เพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับหลายที่ชีวิตที่เขาเคยฆ่าทิ้งไปและปฏิญาณกับตนเองว่าจะไม่มีทางคร่าชีวิตผู้อื่นอีก แต่เมื่อบรรดาผู้คนที่เขารักถูกทำร้ายและทรมาน เคนชินต้องเลือกว่าจะยอมเผชิญหน้ากับอดีตอันดำมืดของเขาหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น

ทาเครุ ซาโตะ กลับมารับบทฮิมุระ เคนชิน อดีตซามูไรยอดมือสังการที่ละทิ้งการฆ่าฟันมาเป็นซามูไรพเนจร แต่กลับตกหลุมรักคามิยะ คาโอรุ (เอมิ ทาเคอิ) ลูกสาวเจ้าของสำนักดาบ และพยายามหาทางปกป้องชีวิตเธอจากคนร้าย แต่ในภาคใหม่นี้ การเดิมพันของเคนชินสูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเขาต้องปกป้องประเทศจากแผนการร้ายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของชิชิโอ มาโคโตะ (ทัตสึยะ ฟูจิวาระ) อดีตมือสังหารมือหนึ่ง ผู้นำกลุ่ม“จุปปงกาตานะ” มีมีสิบนักฆ่าที่เชี่ยวชาญอาวุธและมีวิทยายุทธกันไปคนละแบบ